科苑精化计划以103亿元的初始价格“借壳”仁智股份

4月9日,资本新闻(Capital News)和仁智股票(002629)发布重大资产置换计划,发行股票购买资产和关联交易。

仁智股份计划设立或指定一个特定主体作为其除保留资产以外的所有资产和负债的转让主体,并以上述特定主体的100%股权作为本次交易的抵销资产,替代科源控股持有的科源精细化工97.37%股权的等值部分。

经交易各方初步协商,本次交易所列资产的初始价格为2.5亿元,本次交易标的资产的初始价格为1030万元。

本次交易中,拟置出资产的初步作价为25,000万元,标的资产的初步作价为1,030,000万元,上述差额1,005,000万元分为科元控股持有的科元精化97.37%股权扣除与置出资产置换的部分以及科元天成、宁波升意、宁波柯齐、宁波韩泽、宁波永昕各自持有的科元精化股权部分,该差额由仁智股份以发行股份的方式向科元控股、科元天成、宁波升意、宁波柯齐、宁波韩泽、宁波永昕购买。本次交易中,待处置资产的初始价格为2.5亿元,标的资产的初始价格为1030万元。上述差额1005万元分为科苑控股持有的97.37%股权扣减和处置资产置换,以及科苑天成、宁波艺声、宁波柯奇、宁波汉泽、宁波永新各自持有的股份。差额由仁智股份转让给科苑控股、科苑天成、宁波艺声、宁波柯奇、宁波汉泽、宁波永新

据悉,本次交易完成后,科苑控股将成为仁智股份的控股股东,陶冯春将成为仁智股份的实际控制人。

根据《上市规则》及其他相关规定,本次交易为仁智股份与潜在关联方之间的交易,构成关联方交易。

此次交易之前,仁智股份的控股股东是韩立电子,实际控制人是金焕。

本次交易完成后,仁智股份的控股股东将变更为科苑控股,实际控制人将变更为陶冯春。

本次交易中,由于截至2018年12月31日和2018年12月31日拟投入的资产相关指标超过仁智股份相关指标的100%,本次交易首次董事会决议公告前一个交易日购买资产发行的股份占仁智股份的100%以上,本次交易将导致仁智股份主营业务发生根本性变化。 根据《重组管理办法》的规定,预计本次交易将构成重组上市,并报中国证券监督管理委员会仁智股份并购重组委审批后实施。

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